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3. 配置思路一——产业自身逻辑带来的盈利预期持续改善:2018年6月工信部发放5G牌照,7月26日华为首款中国上市5G手机发布,5G产业链加速开启,预计2019H2将加速试商用,1-2年之内5G终端、各类5G应用、以及车联网等也将进入快速成长期。从产业周期来看,当前类似于4G时代的2013年。但由于5G技术的成熟度较13年的4G略低,资本开支大,建设周期更长,预计业绩释放的斜率相对4G时代平缓。受产业自身逻辑叠加政策对硬科技的支持,“卡脖子”的自主可控和新基建当中,已有部分板块景气度上行趋势的确定性较强。而后期广谱利率回落对高端制造业的融资可得性和融资成本也将有正面影响。除内生逻辑之外,科技类公司的外延并购预计将加速回暖。2018年10月证监会多次就并购重组问题表态,表示将继续深化并购重组市场化改革,2019年并购重组市场有所回暖,6月20日证监会发布关于修改《上市公司重大资产重组管理办法》的决定,预计后续成长板块的外延盈利增速将逐步上行。但与13-15年不同的是1)A股生态进化,投资者对并购重组的定价思维,将从以往的一二级市场估值套利转向核心竞争优势补充;2)政策支持分化:硬科技相较软科技有更为优渥的政策环境;3)龙头与非龙头分化:5G时代toB业务占比上升,对技术门槛和客户门槛提出更高要求,龙头公司具备相对优势;4)监管和投资者学习效应中进化,故事股难再高光。继续推荐高景气赛道的电子(PCB、半导体)、计算机(软件)。

《每日经济新闻》记者注意到,这是近年来中国铝业的第二次换帅。2016年4月,余德辉接棒葛红林出任中国铝业董事长,将中国铝业在三年内打造成有色行业上市公司盈利蓝筹企业。中国铝业母公司中铝集团相关人士向《每日经济新闻》记者表示,卢东亮接任中国铝业董事长也在意料之中。作为中铝集团自己培养的年轻管理层,卢东亮在有色行业的从业经历已经超过20年,在中铝集团和中国铝业基层到管理层多个岗位工作。

● “冰与火的轮回”,配置把握盈利景气主线A股再次进入“冰与火的轮回”,运用对冲工具或纳入类债券股票及组合相关度低的行业以降低组合整体波动率应对汇率短期波动,观察美元兑人民币对谈判的指向意义,等待汇率企稳之后重回“宽货币稳信用”的做多格局。继续推荐高景气赛道的电子(PCB、半导体)、计算机(软件);建议关注基建链条(如建筑、高低压设备)。主题投资关注国企改革“双百行动”扩围深化。

另外,记者从楼区物业管理处获悉,上海宝银已在此租了两年办公室,目前并未退租。“他们办公室看着挺大的,但里面也没什么东西,就几张桌子,之前就只有三五个人来上班,年后就很少见到人来。”物业工作人员告诉记者,这段时间时常有投资人找到上海宝银公司来,都没找到人。“年前也有投资人找上门,闹的严重的时候我们也警告过公司。有一次由于闹的动静很大,警察还来过。”工作人员表示。

实际上,无论是亚马逊还是阿里巴巴,原先都是甲骨文的坚定拥护者。据阿里云方面介绍,之前阿里巴巴是甲骨文在亚洲最大的客户,后来甲骨文支撑不了“双11”,才开始自研云计算、云数据库,随后才有了飞天操作系统以及POLARDB。随着自研云原生数据的推出,云计算厂商正在减少对甲骨文数据库的依赖,转而“自食其力”,更多地使用企业内部提供的服务。去年底,亚马逊AWS首席执行官安迪·杰西(Andy Jassy)表示,到2019年底,几乎所有在甲骨文(Oracle)上运行的亚马逊数据都将在亚马逊数据库上运行。

据了解,除“闭环管理”外,2018年北京的重型柴油车监管,还聚焦并强化联合执法。苏学田介绍,按照“公安处罚、环保检测”的执法新模式,北京市聚焦进京口、重点道路、车辆集中停放地,强化重型柴油车排放执法检查,北京市各进京口办证系统皆与北京市机动车排放管理中心全部完成联网。

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